证券代码：524393 证券简称：25 广发 05
广发证券股份有限公司
（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214
号文注册。
根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期） （续发行）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业
（品种一）
投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）（以下简称“本期续发
行债券”）计划发行面值金额为不超过 30 亿元（含），期限为 3 年（2025 年 8 月
价格通过簿记建档确定。
本期续发行债券发行时间为 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 26 日，最终发
行面值金额为 8 亿元，最终发行价格为 99.809 元，认购倍数为 2.51 倍。本期续
发行债券的募集资金将全部用于补充流动资金。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期续发行债券认购。
经主承销商核查，主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海国泰海
通证券资产管理有限公司参与了本期续发行债券的认购，最终获配面值金额 1
亿元，报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事
项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之签章页）
主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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